Tudo começa com uma tragédia – a morte de um joalheiro num assalto, seguida do suicídio do criminoso. Em seguida, um longo flashback mostra o cotidiano de um motoqueiro: de dia, ladrão de bolsas femininas; de noite, entregador de pizzas em edifícios de luxo. Ele vive a divisão de classes o tempo todo. O filme tem roteiro de Abbas Kiarostami, que se baseou numa notícia de jornal para mostrar a vida do ponto de vista de dois marginais. Uma das seqüências mais espantosas acontece de madrugada, quando a polícia captura jovens que descem de um apartamento luxuoso em festa – é hábito em Teerã a polícia reprimir reuniões desse tipo. A censura iraniana determinou uma série de cortes porque o filme revela as contradições da capital do país, dividida entre os ricos do norte e os pobres do sul, além do terror estatal na repressão moral sobre os jovens sob o manto do regime dos aiatolás.