Michael Padovic é um pesquisador americano disposto a provar que William Shakespeare era de origem espanhola e não britânica. Acompanhado de sua mulher, Hélène, vai a um convento, na Serra de Arrábida, em Setúbal, onde supostamente existem documentos que confirmam sua tese. O casal é recebido por Baltar, o estranho guardião do lugar. Ele e uma bela assistente estabelecem com o casal estrangeiro relações que vão mostrar-se bastante perigosas. Exibido na 19ª Mostra.