O cineasta volta à sua cidade natal, o Porto, cenário que ele já havia utilizado diversas vezes em sua obra, como em Douro, Faina Fluvial, sua estréia no cinema, e O Pintor e a Cidade, de 1956. Desta vez, o cineasta decidiu filmar a cidade não com os olhos de um documentarista, mas sob a ótica da memória. Trata-se da cidade de sua infância, que sobrevive apenas em recordações, testemunhos, sinais, palavras de canções e antigas fotografias. "Um documentário sobre a cidade seria impossível, pois ela está cheia de canteiros de obras. Trata-se de algumas recordações de um tipo de vida e de imagens do passado que, mesmo me pertencendo, não compõem uma autobiografia", diz o cineasta que, no entanto, não resistiu à tentação e decidiu terminar este filme refazendo a mesma imagem que, setenta anos antes, usou para abrir sua primeira produção, Douro, Faina Fluvial. Exibido na 25ª Mostra.