No Alentejo, numa grande casa isolada, a filha dos proprietários, Benilde, aparece grávida. No entanto, ela jura que não não teve relações com homem algum. Insiste que, se está esperando um filho, é por vontade de um anjo de Deus, uma criatura misteriosa que ronda a casa, uivando terrivelmente, sem nunca ser visto. O caso insólito de Benilde mexe com o núcleo familiar, abalando as normas de uma tradição austera e implacável contra qualquer desvio. Adaptação do romance homônimo do escritor José Régio.