Adaptação do romance homônimo de Camilo Castelo Branco, um dos grandes escritores românticos portugueses, escrito em 1863. O texto, seguido com extrema precisão, trata do amor impossível entre Simão Botelho e Teresa de Albuquerque, dois jovens pertencentes a famílias nobres e inimigas. O filme discute a transgressão das leis e normas sociais e sua substituição por novos padrões de comportamento criados pelos personagens centrais e que são obedecidas até a morte ou a loucura. O personagem Simão realmente existiu: era um tio do escritor Camilo Castelo Branco. Tanto o tio como o sobrinho viveram histórias românticas complicadas e estiveram presos por causa delas na mesma prisão, no Porto. Foi o filme de abertura da 3ª Mostra.