Reconstituição dos últimos dias do escritor português Camilo Castelo Branco (1826-1890), grande romancista de costumes junto com Eça de Queiroz. Baseado em algumas de suas cartas, o filme evoca um homem viril, polêmico e romântico. O escritor sofria dos olhos e, um dia, acordou cego. Para o diretor Manoel de Oliveira, a cegueira tornou-se o agente impulsor do final de sua vida, marcada pela falta de dinheiro, a loucura de um de seus filhos, o casamento sem amor, numa decadência que o leva finalmente ao suicídio. Como no curta Famalicão, que também era inspirado no escritor, o cineasta usa como cenário a casa de Castelo Branco na cidade de São Miguel de Seide. Exibido na 16ª Mostra.