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1. ...das Rosas (Dorival Caymmi) | 2. Só tinha de ser com você | 3. Inútil paisagem | 4. Vai de vez (Roberto Menescal/Lula Freire) | 5. Saudades da Bahia (Dorival Caymmi) | 6. Tristeza de nós dois (Durval Ferreira/Bebeto/Mauricio Einhorn) | 7. Berimbau (Baden Powell/Vinícius de Moraes) | 8. Sem você | 9. Canção da noiva (Dorival Caymmi)