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1. Chega de saudade | 2. Lobo bobo (Carlos Lyra/Ronaldo Boscoli) | 3. Brigas nunca mais | 4. Ho-bá-lá-lá (João Gilberto) |
5. Saudade fez um samba (Carlos Lyra/Ronaldo Boscoli) | 6. Maria ninguém (Carlos Lyra) | 7. Desafinado | 8. Rosa morena (Doryval Caymmi) |
9. Morena boca de ouro (Ary Barroso) | 10. Bim bom (João Gilberto) | 11. Aos pés da cruz (Marino Pinto/Zé Gonçalves) | 12. É luxo só (Ary Barroso/Luiz Peixoto)