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1. Samba da minha terra (Dorival Caymmi) | 2. O barquinho (Roberto Menescal/Ronaldo Boscoli) | 3. Bolinha de papel (Geraldo Pereira) | 4. Saudade da Bahia (Dorival Caymmi) | 5. A primeira vez (Bide / Marçal) | 6. Amor em paz | 7. Você e eu (Carlos Lyra/Vinicius de Moraes) | 8. Trem de ferro (Lauro Maia) | 9. Coisa mais linda (Carlos Lyra/Vinicius de Moraes) | 10. Presente de Natal (Nelcy Noronha) | 11. Insensatez | 12. Este seu olhar