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1. Águas de março | 2. Ana Luiza | 3. Matita Perê | 4. Tempo do mar | 5. The Mantiqueira Range (Antonio Carlos Jobim/Paulo Cesar Pinheiro/Antonio Carlos Jobim) | 6. Crônica da casa assassinada | 7. Rancho nas nuvens |
8. Nuvens douradas