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1. Turma do Funil (No Baixo Leblon - Milton de Nascimento/Oliveira/Mirabeau/Urgel de Castro - adaptação: Tom Jobim/Chico Buarque) | 2. Triste Alegria (Miúcha) | 3. Sublime Tortura (Bororó) | 4. Madrugada (Candinho/Marino Pinto) | 5. Samba do Carioca (Carlos Lyra/Vinicius de Moraes) | 6. Falando de amor | 7. Nó Cego (Toquinho/Cacaso) |
8. Dinheiro em penca