1. Por tôda minha vida | 2. Serenata do adeus (Vinicius de Moraes) | 3. Estrada branca | 4. Soneto de separação | 5. Valsa de Orfeu (Vinicius de Moraes) | 6. Canção do amor demais | 7. As praias desertas | 8. Eu sei que vou te amar | 9. Canta, canta mais | 10. Modinha | 11. Cai a tarde | 12. Sem você | 13. Eu não existo sem você