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Disco 1
1. Dreamer (Vivo sonhando) | 2. Canta, canta mais (Sing more) | 3. Olha Maria (Amparo) | 4. One note samba (Samba de uma nota só) | 5. Dindi | 6. Quiet nights of quiet stars (Corcovado) | 7. Marina del Rey | 8. Desafinado (Off key) | 9. Você vai ver (You'll see) | 10. Estrada do sol (Road to the sun)

Disco 2
1. The girl from Ipanema (Garota de Ipanema) | 2. Double rainbow (Chovendo na roseira) | 3. Triste | 4. Wave (Onda) | 5. Someone to light up my life (Se todos fossem iguais a você) | 6. Falando de amor (Speaking of love) | 7. Two kites | 8. Modinha (Serenade) | 9. Sabiá (Song of the sabiá) | 10. Estrada branca (This happy madness)