1. Soneto de separação | 2. Valsa de Eurídice (Vinícius de Moraes) | 3. Serenata do Adeus (Vinícius de Moraes) | 4. Medo de Amar (Vinícius de Moraes) | 5. Insensatez | 6. Poética (Vinícius de Moraes) | 7. Eu não existo sem você | 8. Derradeira primavera | 9. Modinha | 10. Eu sei que vou te amar | 11. Carta ao Tom / Carta do Tom | 12. A felicidade | 13. Você e Eu (Vinícius de Moraes) | 14. Samba do Carioca (Vinícius de Moraes) | 15. Ela é carioca | 16. Garota de Ipanema | 17. Pela luz dos olhos teus (Vinícius de Moraes)