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CD 1
1. Wave (Vou te contar) | 2. Chega de saudade | 3. Sabiá | 4. Samba do avião |
5. Garota de Ipanema | 6. Retrato em branco e preto | 7. Modinha (Seresta nº 5) (Heitor Villa-Lobos/Manuel Bandeira) |
8. Modinha | 9. Canta, canta mais | 10. Eu não existo sem você | 11. Por causa de você | 12. Sucedeu assim

CD 2
1. Imagina (Valsa sentimental) | 2. Eu sei que vou te amar | 3. Canção do amor demais | 4. Falando de amor | 5. Inútil paisagem | 6. Derradeira primavera |
7. Canção em modo menor | 8. Estrada do sol | 9. Águas de março | 10. Samba de uma nota só | 11. Desafinado | 12. A felicidade