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1. Chega de saudade | 2. Lobo bobo | 3. Brigas nunca mais | 4. Ho-bá-lá-lá |
5. Saudade fez um samba | 6. Maria ninguém | 7. Desafinado | 8. Rosa morena |
9. Morena boca de ouro | 10. Bim bom | 11. Aos pés da cruz | 12. É luxo só

Long play 12", Odeon MOFB 3073

Arranjos e direção musical: Antonio Carlos Jobim