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1. The girl from Ipanema | 2. Amor em paz | 3. Água de beber | 4. Dreamer | 5. Favela | 6. Insensatez | 7. Corcovado | 8. One note samba | 9. Meditation | 10. Jazz'n samba | 11. Chega de saudade | 12. Desafinado

Edição original norte-americana:
Long Play 12", Verve V6-8547

Arranjos e Regência: Claus Ogerman
Gravado em New York City em 9 e 10 de maio de 1963
Engenheiro de som: Phil Ramone
Produzido por Creed Taylor

Antonio Carlos Jobim - Violão, Piano.
Solos: Leo Wright (flauta), Jimmy Cleveland (trombone)
Baixo: George Duvivier